金價暴跌中的投資機會
股市暴跌時，少數(shù)人抄底，多數(shù)人恐慌性拋售。巴菲特就說過，他在別人慌忙時買進股票。這一次，國際金價出現(xiàn)了10多年所未有過的瘋狂下跌，中國的老百姓不但未出現(xiàn)恐慌，反而激起了前所未有的抄底熱情，紛紛出手購買黃金，進行逆向投資。我估計，這一次的最終贏家是中國的老百姓。
全球資本市場是有人操縱的市場。比起那些操縱資本市場的人，比如華爾街的那些金融家們，不要說中國的老百姓不是對手，就是中國的金融從業(yè)者也不在一個重量級上。資本主義的生存法則是大魚吃小魚，小魚吃蝦米，蝦米吃河泥。全球資本市場的“大魚”是把中國的金融業(yè)當(dāng)“小魚”吃的，而中國的金融業(yè)又是把中國老百姓當(dāng)“蝦米”、“河泥”來吃的。這一基本事實短期內(nèi)難以改變，畢竟西方資本主義搞了三五百年，金融市場玩得太熟了，而我們起步晚，中間又?jǐn)鄽饬藥资辍挠螒蛞?guī)則到話語權(quán)，我們都處于“跟著走”的階段，遠沒有到“平起平坐”的地位。
金融資本市場要賺大錢，僅僅靠存錢、借錢這點活動，顯然不能滿足需求。因此，他們必須不斷地通過制造大的泡沫，再制造大的恐慌，用不斷洗牌的方式，把別人的錢通過一種“智力游戲+心理戰(zhàn)”變成自己的錢，裝進自己的腰包。股市如此，黃金市場也不例外。先是利用輿論工具和政策工具推高某一金融產(chǎn)品或大宗商品價格，然后，他們撤出資金，再通過制造恐慌，讓大多數(shù)人割肉，到了一定的低位再接盤。循環(huán)往復(fù)，過幾年來一次，他們就可以從中大獲其利。
這一次黃金價格暴跌，很有可能讓國際金融市場的操縱者們?nèi)缫馑惚P落空。原因有二，一是中國老百姓手里黃金并不多，中國央行里的黃金也不多，放在自己手里并不跟風(fēng)急著拋售；二是拋售的少，買進的多，金價下跌是“天”賜良機，給了中國老百姓和中國央行一個買進黃金的大好機會。全球金融危機時，石油價格一度跌到35美元一桶，我曾在本欄撰文建議中國石油企業(yè)買進。結(jié)果，當(dāng)時不買，而是拋出4萬億，幫著把國際油價拉升到100多美元一桶，把鐵礦石等大宗商品拉高到天價。這一手活兒，我們損失了多少，無人計算，無從計算。現(xiàn)在，黃金價跌，石油等大宗商品價格也隨之下跌，我們出手買進，顯而易見是一筆好買賣。美國有8000多噸黃金儲備，中國只有1000多噸黃金儲備，人民幣要國際化，最起碼中國央行也要再買7000噸黃金，達到和美國黃金儲備規(guī)模相當(dāng)，才能談到真正的貨幣國際化。美國人知道，你家里沒有那么多黃金，光憑紙票子到國際上得不到承認。國際黃金價格暴跌，美國、德國、中國等全世界央行都不拋售黃金，為什么？除了扛得住的原因，更主要的是心里都明白，黃金開采量只會越來越少，開采成本只會越來越大，需求量只會越來越多。各國央行都可以開機器狂印濫發(fā)鈔票，惟獨黃金是央行無法自己印制的東西。當(dāng)紙幣貶值或信用無存時，黃金承擔(dān)最終對沖通貨膨脹風(fēng)險的功能。時間最終將證明，黃金就是比紙幣有信用，黃金就是比紙幣讓人有信心。黃金就是“壓艙石”。
