新華網(wǎng)北京12月3日電(記者陳雯瑾、李延霞)記者3日從中國農(nóng)業(yè)銀行獲悉,該行日前在臺灣成功發(fā)行15億元人民幣債券,是臺灣正式開放大陸機構(gòu)赴臺發(fā)行人民幣債券后的首筆寶島債。
農(nóng)行介紹,11月29日發(fā)行的本次寶島債是以農(nóng)行香港分行為發(fā)行人,期限包括三年期和五年期,票面利率分別為3.3%和3.6%,距最初詢價利率3.35%和3.75%分別降低5個百分點和15個百分點,與香港相同信用評級債券相比也低了約5個百分點和15個百分點。
“此次發(fā)行認(rèn)購市場反響熱烈,反映出臺灣地區(qū)機構(gòu)投資者對農(nóng)行品牌和實力的認(rèn)可。”農(nóng)行表示,在臺灣“金融監(jiān)督管理委員會”11月27日正式開放大陸銀行赴臺發(fā)行人民幣債券后,農(nóng)行第一時間向臺灣證券柜臺買賣中心遞交了發(fā)債申請資料。隨后,其香港分行在收到臺灣柜買中心發(fā)出的債券發(fā)行同意函的當(dāng)天,即完成對外詢價,并正式宣布定價。
據(jù)了解,此次發(fā)行是農(nóng)行通過其香港分行MTN中期票據(jù)發(fā)行機制發(fā)行的第一筆債券,由中國信托商業(yè)銀行擔(dān)任獨家主承銷商,相關(guān)發(fā)行事宜受到了市場關(guān)注。農(nóng)行透露,在人民幣國際化大趨勢及人民幣升值的大背景下,農(nóng)行將繼續(xù)積極參與香港及其他地區(qū)人民幣離岸市場的建設(shè)和發(fā)展。
[責(zé)任編輯：段雯婷]
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