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鐵礦石談判三大教訓(xùn)值得思考

時間:2010-04-30 10:38   來源:經(jīng)濟(jì)參考報

  在經(jīng)歷5個月的煎熬后,鐵礦石談判“曲未終人已散”的結(jié)局令人感慨。說三大礦山憑借壟斷優(yōu)勢、拋棄共贏原則也好,說金融資本滲入鐵礦石市場、追求眼前利益最大化也罷,這些都是短期內(nèi)無法更改的事實(shí)。與筆者交流的業(yè)內(nèi)人士指出,近兩年的鐵礦石談判陷入“開局給人很高期望,但結(jié)局都不甚理想”的怪圈,除了鐵礦石轉(zhuǎn)入賣方市場而國際礦山壟斷優(yōu)勢突出的因素外,中方自身也有一些教訓(xùn)需要總結(jié)。

  一是談判要應(yīng)時而變,“久拖”并不是好辦法。回顧今年的鐵礦石談判,礦山從去年末的放風(fēng)漲15%至20%,到年初的漲30%至40%,再到如今咬定90%至100%的漲幅,可謂步步逼近、層層加碼。中國在鐵礦石市場的話語權(quán)已在一定程度上被削弱,因此談判思維需要應(yīng)時而變。

  二是談判要基于企業(yè)實(shí)際而不是輿論壓力。這點(diǎn)羅冰生感觸頗深,他在28日的發(fā)布會上說:“鐵礦石談判現(xiàn)在成了連買菜老太太都關(guān)心的熱點(diǎn)話題。”事實(shí)上,無論是之前的寶鋼還是現(xiàn)在的中鋼協(xié),都無一例外地在談判上遭遇了沉重的輿論壓力。

  鐵礦石談判應(yīng)該從市場和企業(yè)的角度出發(fā),從實(shí)際和靈活的角度出發(fā),避免像2009年那樣面對輿論追問時“絕不松口”的情緒化傾向。

  江蘇一家鋼廠的高層也告訴筆者,此前中鋼協(xié)曾號召主要鋼鐵企業(yè)聯(lián)合起來控制進(jìn)口節(jié)奏,抵制礦山漲價,但實(shí)際效果并不理想,各家鋼廠的情況不一樣,比如我們年初時的備料較多,靠庫存可支撐到六七月,但一些庫存較低的廠就只能選擇先簽臨時價格來保證高爐運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,中鋼協(xié)現(xiàn)在的默許,只是對已發(fā)生事實(shí)的追認(rèn)而已。

  三是對于礦石市場出現(xiàn)的新模式、新工具,中方要積極應(yīng)對而不是消極回避。羅冰生在發(fā)布會上表示,當(dāng)前三大礦山已由金融資本控制,千方百計(jì)追求當(dāng)期最高利潤,使鐵礦石具有資本屬性。

  事實(shí)上,隨著季度定價的漸成事實(shí),鐵礦石價格的現(xiàn)貨化趨勢顯露無遺,這無疑為鐵礦石價格指數(shù)以及與之相配套的衍生品合約的推出創(chuàng)造了契機(jī)。記者在日前參加行業(yè)會議時,就接觸到前來推銷鐵礦石價格指數(shù)的外資機(jī)構(gòu)人員。他們的理由在于,為了對沖現(xiàn)貨市場的波動風(fēng)險,參與金融衍生品市場將是很多鋼廠的實(shí)際需要,而不同指數(shù)的推出能為客戶提供更多選擇。

  考慮到中國企業(yè)在參與國際金融衍生品市場時的經(jīng)驗(yàn)欠缺和機(jī)制束縛,現(xiàn)階段鐵礦石“金融屬性”的增強(qiáng)顯然不是好消息。如果盲目參與,在信息不對稱和風(fēng)控不到位的情況下,中國鋼廠有可能重蹈以前部分國企因從事所謂海外“套保”業(yè)務(wù)而陷入巨虧的覆轍。

  但是,金融衍生品也絕不是“洪水猛獸”,現(xiàn)階段的回避也不代表永遠(yuǎn)不需要面對。特別是在大宗商品領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的結(jié)合已是普遍現(xiàn)象,但國內(nèi)機(jī)構(gòu)在這方面的研究實(shí)力非常薄弱。每到鐵礦石談判關(guān)鍵期,外資機(jī)構(gòu)的報告滿天飛,而國內(nèi)機(jī)構(gòu)卻幾乎噤聲。這是非常令人遺憾的現(xiàn)象,也是國內(nèi)企業(yè)需要正視和突破的地方。

編輯:馬迪

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