隨著2012年銀行年報披露收官,各行的信用卡業(yè)務(wù)也隨之呈現(xiàn)在市場面前。以2000萬、1000萬張發(fā)卡量作為“分水嶺”,中國信用卡已經(jīng)呈現(xiàn)出三大陣營的格局:以工、中、建、農(nóng)、交和招行、廣發(fā)銀行為代表的第一梯隊,以中信、民生銀行為代表的第二梯隊,以浦發(fā)、華夏為代表的第三梯隊。
座次排定
發(fā)展格局浮出水面
經(jīng)歷2008年全球金融危機沖擊下的“逆周期”大規(guī)模發(fā)卡后,中國銀行業(yè)信用卡“跑馬圈地”速度開始連續(xù)放緩。
從年報數(shù)據(jù)來看,各行發(fā)卡增速參差不齊。工行以7713萬張繼續(xù)遙遙領(lǐng)先,同比增長9%；招行為4484萬張,同比增長13.2%,居次席；廣發(fā)實現(xiàn)發(fā)卡2239萬張,突破了2000萬張大關(guān),躋身第一梯隊；浦發(fā)以879萬張,同比增長43.9%,成為增長最快的銀行。
第一梯隊中的五大銀行加上招行、廣發(fā)銀行的發(fā)卡量已經(jīng)占到了信用卡市場總量86%的份額,留給其他銀行的市場空間已經(jīng)非常狹窄。
第二梯隊發(fā)卡銀行的發(fā)卡量在1000萬張以上、2000萬張以下,包括中信(1714萬張)、民生(1462萬張)、光大(1458萬張)、平安(1100萬張)和興業(yè)(1056萬張)五家中小股份制銀行,幾家銀行發(fā)卡增速保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢。
第三梯隊發(fā)卡銀行的發(fā)卡量低于1000萬張,主要以原區(qū)域性商業(yè)銀行為主,如北京銀行(139萬張),以及個別較晚發(fā)卡的全國性商業(yè)銀行,如浦發(fā)(879萬張)和華夏(277萬張)。
收入增速顯著
利潤風(fēng)險仍為迷局
在發(fā)卡繼續(xù)保持?jǐn)?shù)量增長的同時,也看到一個可喜的現(xiàn)象,即信用卡的交易金額有了非常大的提高。工行挾7700多萬張卡的威力,交易額突破了1萬億元,達到了1.3萬億元,同比增長33.4%,卡量和交易額居亞太地區(qū)首位。
從已公布年報的發(fā)卡銀行來看,交易額除工行絕對數(shù)值很大外,都超過50%以上的增長速度。信用卡交易額增勢顯著,反映出發(fā)卡銀行已經(jīng)將信用卡發(fā)展重心移向了鼓勵用卡方向,從粗放式管理的經(jīng)驗?zāi)Ｊ睫D(zhuǎn)向精細(xì)化管理的經(jīng)營模式,信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已成為2012年各家銀行的主要工作。
相比大多數(shù)銀行對信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“語焉不詳”的情況,招商銀行對于信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要“大度”得多。從招行公布的收入情況來看,隨著交易額的大幅攀升,利息和非利息收入有了很大幅度的增長,2012年達到117億元,同比增長了40%。這個數(shù)據(jù)也是目前已公布信用卡收入數(shù)據(jù)的五家銀行中最多的,其他四家為:廣發(fā)97.31億元,中信59億元,興業(yè)40.1億元,浦發(fā)19億元。
市場逐步“相對飽和”
差異化轉(zhuǎn)型漸落定
在過去的幾年時間內(nèi),銀行為了搶占市場份額,把重點都放在了信用卡的市場推廣方面,但國內(nèi)信用卡發(fā)卡人群基數(shù)看似龐大,實際上按照信審標(biāo)準(zhǔn),剔除大量不能辦卡的群體后,真正適合發(fā)卡的用戶基數(shù)已經(jīng)很小。央行數(shù)據(jù)顯示,目前的發(fā)卡數(shù)量為3.3億,幾乎已經(jīng)達到了“相對飽和”的程度。
因此,基于現(xiàn)有信用卡客戶資源,各家銀行正在打造和構(gòu)建各自信用卡的差異化競爭優(yōu)勢,并充分挖掘、鼓勵使用信用卡,通過使用信用卡創(chuàng)造利潤,用利潤來“放水沖沙”稀釋風(fēng)險顯得更為重要。
比如工行把握新型消費產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,鞏固購車分期付款業(yè)務(wù)優(yōu)勢,發(fā)展家電、百貨、教育、旅游和文化等消費信貸業(yè)務(wù),推動信用卡貸款業(yè)務(wù)發(fā)展；中行提出打造信用卡移動服務(wù)平臺,推廣手機近場支付和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品,為客戶提供安全快捷的移動支付解決方案和電子化自助服務(wù)；喊出“消滅信用卡”的招行則抓住移動互聯(lián)時代機遇,推出“手機錢包”、新版“掌上生活”手機客戶端、移動申請終端、新媒體溝通等移動服務(wù)新體驗。
