據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，歐盟特別峰會(huì)將于11日召開，市場普遍認(rèn)為此次會(huì)議不會(huì)僅僅是一次“務(wù)虛”的討論，與會(huì)各方將開出針對(duì)歐洲債信危機(jī)的藥方。市場對(duì)歐洲“債情”將得以緩解的預(yù)期急速升溫，歐元區(qū)及北美的CDS（信用違約掉期）指數(shù)全線大跌，全球股市也迎來亮眼的“峰會(huì)行情”。 　

　　違約預(yù)期直線回落

　　受希臘等陷入債信危機(jī)的國家可能會(huì)獲得援救的預(yù)期助推，歐元區(qū)及北美CDS（信用違約掉期）指數(shù)全線大跌。CDS通常是被用來衡量債券違約風(fēng)險(xiǎn)的高低，CDS合約的價(jià)格越高代表簽署合約的雙方認(rèn)為債券違約的可能性越大。當(dāng)日CDS指數(shù)的下挫也意味著投資者對(duì)歐元區(qū)債信危機(jī)緩解的樂觀預(yù)期正不斷擴(kuò)大。

　　希臘政府作為最直接的受影響者，其政府CDS出現(xiàn)直線回落。根據(jù)數(shù)據(jù)提供商CMA DataVision的資料顯示，9日希臘CDS下行65.5個(gè)基點(diǎn)至360點(diǎn)，為1月26日以來最低。

　　在美國市場，違約預(yù)期同樣出現(xiàn)下滑，據(jù)經(jīng)紀(jì)公司鳳凰伙伴公司的數(shù)據(jù)顯示，美國衡量CDS走勢的基準(zhǔn)投資級(jí)信用衍生品指數(shù)——Markit CDX北美投資級(jí)指數(shù)9日出現(xiàn)4天來的首度下探，下跌4.25個(gè)基點(diǎn)至102.75點(diǎn)，跌幅為3.97%，為去年11月9日以來的最大跌幅。此前，由于投資者擔(dān)心歐洲政府可能無法控制財(cái)政赤字，該指數(shù)連續(xù)3天上漲。