高鴻股份重組高陽捷迅獲突破

　　大股東“過橋”并購部分股權(quán)

　　就在外界紛紛猜測誰會參與接盤高鴻股份與高陽捷迅的重組案中剩余部分股權(quán)時，高鴻股份控股股東電信科學技術(shù)研究院（下稱“電信院”）半路殺出，將高陽捷迅增資前的30.469%股權(quán)攬下，擔當了提供過橋資金的角色。而當初一同參與收購的公司關(guān)聯(lián)方之一的大唐創(chuàng)投（海南）公司則被北京銀漢創(chuàng)業(yè)投資有限公司（下稱“銀漢創(chuàng)投”）取而代之。

　　高鴻股份今日公告，經(jīng)多方協(xié)商，公司控股股東電信院同意以現(xiàn)金出資1.95億元，收購高陽捷迅原有三股東的356.46萬元出資（占高陽捷迅增資前30.469%股權(quán)）；同時，原計劃出資收購高陽捷迅增資前3.125%股權(quán)的公司關(guān)聯(lián)方大唐創(chuàng)業(yè)投資（海南）有限公司由于政策原因放棄收購，此部分股權(quán)目前由非關(guān)聯(lián)方銀漢創(chuàng)投出資2000萬元收購。

　　在完成上述收購和增資后，高鴻股份持有高陽捷迅36.351%股權(quán)，電信院持有高陽捷迅26.35%股權(quán)，銀漢創(chuàng)投、大唐高新創(chuàng)投和海南信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金則分別持有高陽捷迅2.703%的股權(quán)，剩余29.189%股份則為6名自然人所持有。

　　公告顯示，新進入的PE銀漢創(chuàng)投成立于2010年8月，其股東持股比例為：中關(guān)村興業(yè)（北京）投資管理有限公司持有40%股權(quán)，鴻基世業(yè)投資控股有限公司持有20%股權(quán)，盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有20%股權(quán)，北京市工程咨詢公司持有20%股權(quán)。截至2012年12月31日，銀漢創(chuàng)投總資產(chǎn)24325.05萬元，凈資產(chǎn)24325.05萬元；2012年營業(yè)收入0元，凈利潤-170.34萬元。

　　高鴻股份6月18日披露的重大重組事項顯示，公司計劃變更部分募集資金投向，以1.69億元收購高陽捷迅26.406%股權(quán)，收購完成后再對高陽捷迅進行1億元增資。當時一同參與收購的還有大唐創(chuàng)業(yè)投資（海南）有限公司、大唐高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司、海南信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）等關(guān)聯(lián)公司，此三方共同出資0.6億元收購高陽捷迅9.375%股權(quán)。在收購、增資完成后，高鴻股份將持有高陽捷迅36.351%股權(quán)，成為其第一大股東，而三個關(guān)聯(lián)方將持有高陽捷迅8.108%股權(quán)。最終其完整的計劃還包括，由第三方并購基金或其他關(guān)聯(lián)方以過橋并購的方式繼續(xù)以現(xiàn)金收購高陽捷迅剩余55.541%股權(quán)中約20%-30%的股權(quán)，從而完成全資收購高陽捷迅全部股份。

　　資料顯示，高陽捷迅定位為小額數(shù)字化商品交易平臺，是一家運營商電子支付方案提供商。記者注意到，在高陽捷迅的股東名單中，清科集團CEO倪正東持有1.323%股份。本次高鴻股份及其關(guān)聯(lián)方收購及增資完成后，倪正東將正式退出高陽捷迅股東名單。