大行小貸擠壓 異地?cái)U(kuò)張受限 資金“饑渴”難解
“蜂擁而入 中小微“藍(lán)海”正變“紅”
脫胎于城信社、農(nóng)信社的中小銀行一直在中小微企業(yè)金融領(lǐng)域深耕細(xì)作，且卓有成效。隨著競(jìng)爭(zhēng)者的蜂擁而入，立足于本地中小企業(yè)金融的中小銀行逐漸感到“藍(lán)海”正變成“紅海”。
2003年，約800家城市信用社先后完成城市商業(yè)銀行重組改造或?qū)崿F(xiàn)市場(chǎng)退出。據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，城市商業(yè)銀行2004年末總資產(chǎn)為1.71萬億元。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2012年5月末，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總量已達(dá)10.87萬億元。不到8年時(shí)間，城商行資產(chǎn)增長(zhǎng)超過6倍，正是受益于本地中小微金融市場(chǎng)的發(fā)力。
中小銀行中小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色息息相關(guān)。起家于義烏的浙江稠州商業(yè)銀行就是典型代表。稠州商行從成立之初就依托義烏小商品市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)部開在市場(chǎng)里，多年經(jīng)營(yíng)形成了“市場(chǎng)銀行+地緣信貸”的鮮明特色。2011年末，該銀行各項(xiàng)貸款余額319.16億元，其中小企業(yè)貸款余額196.56億元。
中國(guó)證券報(bào)記者獲得的一份調(diào)研報(bào)告指出，中小銀行中小微企業(yè)貸款近年來表現(xiàn)出收益高、風(fēng)險(xiǎn)可控的特點(diǎn)，貸款利率通常高出同期大中企業(yè)貸款利率1至2.5個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率則持續(xù)下降并保持在1%以下。
銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)。2005年一季度末，城商行、農(nóng)商行不良貸款余額分別為1073.8億元和36.2億元，不良貸款率分別為11.5%和6.1%；到2012年一季度，城商行、農(nóng)商行不良貸款余額分別為359億元和374億元，不良貸款率分別為0.8%和1.5%。
為順應(yīng)政策導(dǎo)向，大型銀行積極布局小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)。“他們一進(jìn)來，往往搶走我們的優(yōu)質(zhì)客戶。”一家城商行高管表示，大型銀行到異地開展中小微業(yè)務(wù)時(shí)慣用的做法是，往往憑借資金優(yōu)勢(shì)將該地區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展為自己客戶。
當(dāng)然，除了資金上的優(yōu)勢(shì)，大型銀行還擁有中小銀行無法比擬的渠道優(yōu)勢(shì)和多元化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于高成長(zhǎng)的中小企業(yè)具有吸引力。隨著中小微企業(yè)成長(zhǎng)，客戶對(duì)銀行服務(wù)的需求也將從簡(jiǎn)單的存貸款、國(guó)內(nèi)結(jié)算等較標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，拓展到項(xiàng)目融資、國(guó)際結(jié)算、資金托管、專戶理財(cái)?shù)雀鼘I(yè)、更多元的定制化服務(wù)。
蘭州銀行就有這方面的“煩惱”。作為蘭州銀行的大客戶，甘肅宏良皮業(yè)2011年啟動(dòng)上市，目前已在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露招股說明書。若成功IPO，就需要募集資金托管、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)，蘭州銀行需要有相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力才能利用這些新增的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
不僅募集資金托管業(yè)務(wù)，在現(xiàn)行制度下，各銀行存款業(yè)務(wù)的差異化空間不大，而在有助于吸收資金的銀行卡、理財(cái)、結(jié)算等業(yè)務(wù)上，中小銀行則處于下風(fēng)。業(yè)內(nèi)人士分析，利率市場(chǎng)化之后，大銀行由于規(guī)模更大、服務(wù)更多元化、在公眾中的信譽(yù)更強(qiáng)，吸收資金的綜合成本會(huì)比中小銀行更低，中小銀行吸存能力導(dǎo)致潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
多家中小銀行向中國(guó)證券報(bào)記者反映，在信用卡、托管、債券承銷等業(yè)務(wù)資格的審批上遇到較大困難，與大型銀行在多元化服務(wù)上的差距較大，普遍希望在政策上得到支持，如支持中小型銀行發(fā)展短期融資券、中小企業(yè)集合票據(jù)等債券承銷業(yè)務(wù)，支持中小型銀行與保險(xiǎn)、證券、信托、基金、租賃公司等開展多種形式的同業(yè)合作等。
如果說大銀行搶跑的是中小銀行高端客戶，那么近年來蓬勃發(fā)展的小額貸款公司對(duì)中小銀行的競(jìng)爭(zhēng)則是自下而上的。相對(duì)銀行而言，小貸公司的市場(chǎng)更加下沉，對(duì)于小型企業(yè)了解比較深刻，放貸速度更快。
從2003年完成重組改造之初的1萬多億元總資產(chǎn)，發(fā)展到今天10萬億元資產(chǎn)總量的飛躍，以城商行為代表的一批中小銀行在不到8年資產(chǎn)增長(zhǎng)超過6倍。其中，如火如荼的中小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)功不可沒。
近幾年，大型銀行順應(yīng)政策導(dǎo)向，搶占中小微企業(yè)金融“蛋糕”，加之小貸公司、擔(dān)保公司等民間金融力量蠶食市場(chǎng)份額，中小銀行面臨巨大挑戰(zhàn)。“前擁后堵”的局面倒逼中小銀行向外擴(kuò)張尋求發(fā)展，而異地?cái)U(kuò)張進(jìn)一步加重資金壓力，再加上緊繃的監(jiān)管約束，中小銀行亟需資本支持。
成本高品牌弱 異地?cái)U(kuò)張受困
中小銀行本地市場(chǎng)正逐步被壓縮，異地?cái)U(kuò)張、尋求新的市場(chǎng)成為迫切選擇。
一些中小銀行在本地市場(chǎng)飽和之后，往往向外地市場(chǎng)下沉，輸出特色經(jīng)營(yíng)模式。蘭州銀行就是其中之一。截至2011年末，蘭州銀行已基本完成對(duì)甘肅省全部市州的布點(diǎn)工作，在蘭州、酒泉、天水、敦煌、定西、武威、慶陽(yáng)、臨夏等地共擁有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)90余家。
蘭州銀行在蘭州地區(qū)以經(jīng)貿(mào)類中小微企業(yè)為主要客戶，在天水、武威等農(nóng)業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)設(shè)立分行時(shí)，也首先以農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)貸款為主打產(chǎn)品，較快打開市場(chǎng)。之后逐步建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)重點(diǎn)客戶項(xiàng)目庫(kù)，搭建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目貸款支持平臺(tái)，對(duì)實(shí)施規(guī)模生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)等農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目貸款管理，把支農(nóng)范圍擴(kuò)大到與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)、加工、流通、服務(wù)等領(lǐng)域，在較短時(shí)間內(nèi)取得較好業(yè)績(jī)。蘭州銀行由此也成為甘肅省乃至西部地區(qū)知名銀行。
然而，中小銀行異地?cái)U(kuò)張并非順風(fēng)順?biāo)绕涫窃谥行某鞘性O(shè)點(diǎn)的銀行，面臨的挑戰(zhàn)更多。
